Decides qué puede hacer el agente. Y dónde se detiene.

Acceso al CRM y herramientas

Identificamos los datos necesarios y los permisos que requiere la integración. Leer un contacto, escribir una nota y cambiar una etapa se tratan como acciones distintas del proyecto.

Datos en la conversación

Definimos las preguntas necesarias y qué información no se debe solicitar. Para situaciones sensibles o decisiones fuera del alcance del agente, preparamos la derivación al equipo autorizado.

Grabaciones y transcripciones

Acordamos si se activan, para qué, quién puede consultarlas y cómo se informa a la persona. Antes de enviar enlaces de llamadas o grabaciones al CRM, hay que revisar quién podrá acceder a ellos.

Conservación y borrado

Los plazos, los sistemas que conservan copias y el procedimiento de borrado se establecen para los servicios del proyecto. No damos por hecho que borrar en un sistema elimine automáticamente todas las demás copias.

Control de las llamadas

Acordamos la base elegible, los horarios, el máximo de intentos y las exclusiones. El rechazo, la petición de no recibir contacto y la intervención de un comercial deben reflejarse en el estado del contacto.

Trazabilidad e intervención

Definimos los resultados que llegan al CRM, quién sigue las excepciones y cómo se detiene la campaña. Revisamos conversaciones y acciones, y validamos los cambios antes de ampliar.

Hablemos de tu proyecto

Cuéntanos qué llamadas quieres gestionar, el volumen y el sistema de tu equipo. Definimos un flujo y una prueba para tu caso.